相続税にまったく詳しくない法律家と司法書士の落とし穴

相続に関する法律家を選ぶ際、相続税に精通していない専門家がいることに気をつけなければなりません。今回は、法律家や司法書士が相続税に疎い場合に生じる問題を、実際のケースを交えて探ってみましょう。

法律家や司法書士の中に相続税に無知な専門家が存在する可能性

法律家や司法書士の中には、相続税について深く学んでいないケースが一定の割合で見受けられます。相続においては、専門的な知識が求められるため、適切なアドバイスを受けるためには専門性が不可欠です。

良さそうなアドバイスも相続税の観点から見ると要注意

具体例として、知人の司法書士が「相続税申告だけお願いします」と頼まれ、遺産分割協議において自宅を長男に相続させる提案を行ったケースがありました。しかし、この提案は相続税の観点から見ると問題がありました。小規模宅地等の特例が利用できず、相続税の負担が増大する可能性があることを認識する必要があります。

相続税が発生する際、感情だけで決定するのは危険

相続税が発生する状況では、感情だけで遺産分割を決定することは危険です。具体的な知識を持たないまま分割を進めると、税制上のメリットを逃す可能性があります。適切な専門家の助言を得て、トラブルを未然に防ぐことが重要です。

これらのポイントに留意することで、相続においてスムーズかつ効果的な手続きが行え、不必要な税金の負担を回避できるでしょう。