相続税に強い税理士の見分け方5選

遺産分割の提案力相続税において最も重要なのは、遺産の分け方です。相続税に強い税理士は、まず税金の最適な分割案を提案し、それを参考に相続人の意向を反映させつつ最終的な分け方を決定します。逆に、弱い税理士は単に遺産の分け方を決めさせるだけで、二次相続や感情の面を無視することがあります。確実な提案ができるかどうかが、信頼性の第一のポイントです。

預金通帳の徹底精査故人の預金通帳の精査は非常に重要ですが、相続税に強い税理士はこれを惜しまないで行います。過去の通帳を確認することで、見落としがないかどうかを確認できます。逆に、預金の残高証明書だけで十分だとする税理士は、税務調査に対する真剣さが不足している可能性があります。

書面添付制度の利用相続税に自信がある税理士は、書面添付制度を積極的に活用します。ただし、これは預金精査と密接に関連しており、一方だけでなく両方の取り組みが必要です。書面添付だけで預金の実態を把握せず、薄っぺらな情報で調査したと見られることは避けるべきです。

不動産の現地調査の実施相続税に強い税理士は、不動産の評価のために現地調査を行います。地域の状況や土地の特徴を確認することで、見逃していた評価要素が浮かび上がることがあります。不動産の実態を確認しないと生じる可能性のある過少評価や追徴課税リスクを回避するためにも、現地調査は欠かせません。

分かりやすい説明力相続税に詳しい税理士であっても、その知識を的確に依頼主に伝える力が求められます。税務や会計に詳しくないクライアントにも理解しやすい言葉で説明できるかどうかが、相続税に強い税理士の判断基準となります。相続税対策はお互いが理解し合い、共に進めていくプロセスであるため、「説明のわかりやすさ」を大切にする税理士が信頼できる選択肢です。